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한인은행 1분기 성적, 중국계에 밀렸다

2023년 1분기 한인은행들은 대체로 자산 규모가 유사한 동급 은행보다 수익성과 효율성이 앞선 것으로 나타났다. 그러나 자산 규모가 비슷한 중국계 은행과 비교했을 때는 뒤처졌다. 본지가 남가주에 본점을 둔 한인은행 6곳과 자산 규모가 엇비슷한 중국계 은행 4곳의 총자산순이익률(ROA)과 효율성을 비교·분석한 결과, 한인은행들의 수익성과 효율성 모두 중국계 은행만 못했다. 조사 대상 한인은행은 뱅크오브호프, 한미은행, PCB뱅크, 오픈뱅크, CBB뱅크, US메트로뱅크다. 이들과 자산 규모가 비슷한 중국계 은행은 캐세이뱅크, 프리퍼드뱅크, 로열비즈니스뱅크(RBB), 퍼스트제너럴뱅크다. 은행들이 연방예금보험공사(FDIC)에 제출한 2023년 1분기 실적보고서(call report)와 경영보고서(UBPR)를 바탕으로 분석했다. ▶수익성 한인은행 6곳의 평균 총자산순이익률은 1.38%였다. 중국계 은행 4곳의 2.34%보다 96베이시스포인트(Basis Point, 1bp=0.01%포인트) 낮았다. 한인은행들이 100달러로 1.38달러를 벌 때 중국계 은행들은 96센트 더 많은 2.34달러의 소득을 올렸다는 의미다. 한인은행 중 자산 규모가 가장 큰 뱅크오브호프는 ROA가 0.88%였다. 중국계 캐세이뱅크(1.70%)보다 82bp 낮았다. 또한 은행 10곳 중 유일하게 수익성이 전국 동급은행 대비 낮았다. 〈표 참조〉 ROA가 1.42%인 한미은행도 자산 규모가 비슷한 프리퍼드뱅크(2.37%)보다 95bp 더 낮았다. 한인은행 중 수익성이 가장 좋은 은행은 PCB뱅크로 1.69%의 수익률이 보고됐다. 다만 동급 중국계 퍼스트제너럴뱅크(3.98%)의 절반을 밑도는 수준에 머물렀다. ▶효율성 효율성은 은행이 1달러를 벌기 위해 얼마를 지출했는지 나타내는 지표다. 수익성과 반대로 수치가 낮을수록 좋다. 효율성 수치가 낮을수록 적은 지출로 많은 수익을 창출했다는 것을 의미하기 때문이다. 중국계 은행 4곳은 평균 1달러를 버는데 32.38센트를 썼지만 한인은행들은 약 21센트 더 많은 53.61센트를 지출했다. 뱅크오브호프는 효율성이 58.60%로 동급은행의 54.26%보다 더 큰 비용을 썼다. 중국계 캐세이뱅크(39.99%)보다는 18.61센트 더 지출이 많았다. 1달러 수익 대비 지출 비용이 47.05%인 한미은행은 프리퍼드뱅크(24.58%)보다 22.47센트 더 썼지만 RBB의 47.86%보단 0.81%포인트 나았다. 효율성이 가장 뛰어난 은행은 중국계 퍼스트제너럴뱅크(17.08%)였다. 1달러를 벌기 위해 17.08센트를 지출했다. 반면 은행 10곳 중 가장 효율성이 뒤진 은행은 60.27%의 US메트로뱅크였다. 동급 은행의 60.99%보단 소폭 앞섰다. 수익성과 효율성 면에서 한인은행들이 규모가 비슷한 중국계 은행들을 따라잡지 못했다는 점은 개선이 필요한 점으로 지적됐다. 한인 은행권은 높은 기준금리 탓에 은행들의 수익 창출에 더 많은 제약이 생긴 만큼 경쟁에서 그들보다 우위를 점할 수 있도록 영업을 강화해야 할 것이라고 조언했다. 한편 최근 연방준비제도(Fed·연준)가 연내 금리 인하의 가능성을 열어 놓으면서 향후 전반적인 금융권의 움직임을 우선 관망할 필요도 있다고 덧붙였다. 우훈식 기자 woo.hoonsik@koreadaily.com중국 한인은행 한인은행 수익성 조사 한인은행 한인은행 6곳

한인은행 수익성·효율, 중국계에 뒤진다

한인은행들이 자산 규모가 유사한 동급 은행보다 수익성과 효율성이 앞섰지만 중국계 은행으로 범위를 좁히면 대체로 뒤졌다. 본지가 남가주에 본점을 둔 한인은행 6곳과 자산 규모가 비슷한 LA소재 중국계 은행 5곳의 총자산순이익률(ROA) 및 효율성을 비교·분석한 결과, 한인은행들의 수익성 평균치는 중국계 은행들과 거의 차이가 없었다. 하지만 자산 규모로 나누어서 비교하면, 한인은행 다수가 중국계 은행만 못했다. 뱅크오브호프, 한미은행, PCB(퍼시픽시티뱅크), CBB, 오픈뱅크, US메트로뱅크와 자산 규모가 비슷한 중국계 은행들인 캐세이뱅크, 프리퍼드뱅크, RBB, 퍼스트제너럴뱅크, 에버트러스트뱅크 등의 올 상반기 영업 실적을 비교했다. ▶수익성 한인은행 6곳과 중국계 은행 5곳의 평균 ROA는 1베이시스포인트(bp, 1bp=0.01%)로 근소한 차이가 났다. 한인은행들은 중국계보다 1bp 밑도는 1.64%였다. 다시 말해서 한인은행들이 100달러의 자산을 운용해서 1.64달러를 벌때 중국계 은행들은 1.65달러의 소득을 올렸다는 의미다. 한인은행 중 자산 규모가 큰 뱅크오브호프와 중국계 캐세이뱅크(1.56%)와 비교하면, 수익성에서 23bp가 낮았다. 〈표 참조〉 한미은행 역시 프리퍼드뱅크(중국계)보다 29bp가 밑돌았다. 즉, 프리퍼드가 100달러의 자산으로 프리퍼드가 1.77달러의 소득을 올릴 때 한미는 1.48달러를 벌었다는 의미다. 오픈뱅크와 CBB도 중국계인 퍼스트제너럴뱅크의 2.29%보다 각각 44bp와 59bp가 적었다. 반면 PCB뱅크는 RBB(중국계)보다 12bp가 앞섰고 US메트로뱅크는 중국계인 에버트러스트보다 75bp나 앞서 눈에 띄었다. ▶효율성 수익성과 반대로 수치가 낮아야 좋은 게 효율성(Efficiency Ratio)이다. 효율성은 은행이 1달러를 벌기 위해 얼마를 지출했느냐를 나타내는 지수이기 때문이다. 효율성이 50%라면 은행이 1달러를 벌기 위해 50센트를 지출했다는 뜻. 따라서 효율성 수치가 낮을수록 적은 지출로 많은 수익을 창출했다는 걸 의미한다. 중국계 5곳은 평균 1달러를 버는데 37.31센트를 썼지만 한인은행들은 47센트를 지출했다. 비용이 9센트 이상 더 들었다는 의미다. 뱅크오브호프는 효율성이 49.03%로 동급은행의 54.35%보다는 나았지만 캐세이뱅크(39.31%)보단 더 많은 비용을 썼다. 45.85%의 한미은행도 프리퍼드뱅크(29.84%)와 비교하면 16%포인트가 더 높았다. 더 나은 수익성을 보였던 PCB도 효율성 면에서는 RBB보다 지출이 더 많았다. 퍼스트제너럴뱅크는 1달러 수익 대비 지출 비용이 22.64센트에 불과했다. 하지만 오픈뱅크와 CBB는 같은 1달러를 벌기 위해서 비용으로 44.82센트와 48.79센트를 썼다. US메트로뱅크는 효율성 면에서도 비슷한 자산 규모의 중국계 은행을 앞섰다. 한인 은행권은 한인은행 3곳 중 1곳은 자산 규모가 엇비슷한 중국계 은행의 수익성을 못 따라잡았고 한인은행 5곳은 중국계보다 효율성도 떨어졌다며 개선이 필요하다고 지적했다. 특히 경기 하강이 우려되는 하반기에 은행간 경쟁은 더 치열해질 전망이어서 수익성과 효율성 제고는 물론 자산 건전성 확보에도 은행들은 역량을 더 집중할 필요가 있다고 덧붙였다. 진성철 기자중국 한인은행 한인은행 수익성 수익성 한인은행 한인은행 5곳

한인은행, 수익성·효율성 중국계에 뒤져

지난해 역대 최대 순이익을 기록한 한인은행들은 수익성과 효율성 면에서도 자산 규모가 비슷한 동급 은행보다는 앞선 것으로 나타났다. 그러나 자산 규모가 엇비슷한 중국계 은행에는 뒤져 아쉬움을 샀다. 본지가 남가주에 본점을 둔 한인은행 6곳과 자산 규모가 유사한 중국계 은행 5곳의 수익성과 효율성을 비교 분석한 결과, 경쟁 은행들보다 대체로 뒤지고 있는 것으로 나타났다. 이는 각 은행들이 연방예금보험공사(FDIC)에 제출한 2021년 실적 보고서(Call report)와 경영보고서(UPBR)를 바탕으로 분석한 것이다. 조사 대상은 뱅크오브호프, 한미은행, PCB(퍼시픽시티뱅크), CBB, 오픈뱅크, US메트로뱅크 등 6개 한인은행과 캐세이뱅크, 프리퍼드뱅크, RBB, 퍼스트제너럴뱅크, 에버트러스트뱅크 등 LA에 기반을 둔 중국계 은행 5곳이다 ▶수익성 한인은행 6곳의 평균 총자산순이익률(ROA)은 1.72%였다. 중국계 5곳의 1.69%보다는 3베이시스포인트(Basis Point, 1bp=0.01%포인트)가 높았다. 한인은행들의 100달러 운영 수익은 1.72달러였고 중국계 은행은 이보다 3센트 적은 1.69달러였다는 의미다. 그러나 자산 규모로 나눠서 은행별로 살펴보면 중국계 은행보다 수익성이 나은 한인은행은 2곳에 불과했다. 〈표 참조〉 자산 규모가 208억 달러가 넘는 중국계인 캐세이뱅크의 ROA는 1.55%였다. 한인은행 중 가장 자산 규모가 큰 뱅크오브호프의 경우엔 1.23%였다. 격차는 32베이시스포인트였다. 한미의 경우에도 비슷한 규모의 프리퍼드뱅크와 비교하면 5베이시스포인트가 낮았다. CBB와 오픈뱅크의 ROA는 각각 1.73%와 1.87%로 중국계 은행인 퍼스트제너럴뱅크의 2.34%보다 수익성이 떨어졌다. 한인은행 중 자산 규모가 유사한 중국계 은행들의 수익성을 앞선 은행은 PCB와 US메트로뱅크 뿐이었다. RBB가 100달러로 1.67달러의 수익을 올릴 때 PCB는 1.99달러를 벌었다. US메트로뱅크(1.85%)도 에버트러스트뱅크(1.20%)보다 65베이시스포인트가 높았다. 이는 동일한 100달러로 65센트를 더 벌었다는 걸 의미한다. ▶효율성 수치가 낮아야 좋은 게 바로 효율성이다. 이는 1달러를 벌기 위해 은행이 얼마를 지출했느냐를 보여주는 지표다. 한인은행 6곳의 효율성 평균 수치는 47.54%인데 반해서 중국계 은행은 37.16%로 나타났다. 1달러의 수익을 올리는데 한인은행들이 47.54센트를 사용할 때 중국계 은행은 10센트 이상 적은 비용을 지출했다는 뜻이다. 한인은행들의 효율성은 44.41~50.45% 수준으로 중국계 은행의 26.29~47.19%보다 높았다. 이는 중국계 은행들이 엇비슷한 자본 수준의 한인은행들보다 훨씬 효율적으로 수익을 올렸다는 사실을 말한다. 뱅크오브호프의 효율성은 50.45%로 1달러의 수익을 내기 위해 50.45센트를 지출했다. 중국계 은행인 캐세이뱅크(43.17%)와 비교하면 7센트 이상 더 지출했다. 한미은행의 경우, 1달러를 벌기 위해서 49.24센트를 썼다. 중국계인 프리퍼드뱅크는 한미은행보다 17센트 이상 적은 돈으로 1달러의 수익을 냈다. 수익성 면에서 RBB를 앞질렀던 PCB도 효율성 면에서는 떨어졌다. RBB의 효율성은 37.82%인데 PCB는 이보다 6.59%포인트 높았다. CBB와 오픈뱅크 역시 중국계 은행인 퍼스트제너럴뱅크와 비교하면 20센트 정도 더 많은 비용을 지출했다. 한인은행 6곳 모두 자산 규모가 엇비슷한 중국계 은행과 비교해서 효율성이 낮다는 점은 시급히 개선해야 할 문제점으로 지적됐다. 한 한인은행 관계자는 “US뱅크나 씨티뱅크 등 대형은행도 한인 비즈니스 고객 대상으로 영업을 강화하는 등 은행 규모와 무관하게 무한 경쟁 양상을 띠고 있다”며 “한인은행들은 중국계 은행의 장단점을 빨리 파악해서 그들과의 영업 경쟁에서 우위를 차지할 수 있는 전략을 세워야 할 때”라고 조언했다. 다른 관계자도 “고객의 비즈니스 구조를 파악하고 금융 지원 수요를 선제적으로 찾아내 제공하는 등 한 분야에 특화된 은행으로 변신하고 신성장 동력을 끊임없이 찾아내야 치열한 경쟁에서 살아남을 수 있을 것”이라고 말했다. 진성철 기자중국 한인은행 한인은행 수익성 한인은행 관계자 한인은행 6곳